中教控股6.45港元定價 明日上市

  中國領先大型民辦高等教育集團中教控股(00839-HK)公布招股結果,發售價釐定為每股6.45港元(單位下同),招股價範圍的5.86-7.02元中間水平偏好,預計將從全球發售獲得的所得款項凈額約為30.834億元。該股預計於明日(12月15日)上市。

  公開發售已獲適度超額認購,接獲5642份有效申請,認購約2億股發售股份,相當於根據香港公開發售初步可供認購合共5000萬股發售股份約4.01倍,並啟動無重新分配。一手中籤率為50.02%。

  國際發售已獲適度超額認購,所涉發售股份最終數目為4.5億股股份,相當於全球發售項下的發售股份總數90%。

  基石投資者International Finance Corporation、GIC Private Limited 、惠理基金管理香港有限公司、Greenwoods Asset Management Limited(景林),分別認購3590萬股、4235萬股、2415萬股和4235萬股,相當於緊隨全球發售完成后本公司已發行股份總數約1.80%、2.12%、1.21%及2.12%(假設超額配股權未獲行使)。