智通港股早知道 |(10月12日)中期沒見底 短期反彈

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2018年10月12日 06:32:40

【重要數據】

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【智通觀點

1. 昨天全球股市都被血洗了一遍,港股要說哪裡稍微好點兒就是國慶節開市先跌為敬,昨天的跌幅就少了那麼一點點。作為偉大的特朗普大帝,股市大跌的鍋肯定是不背的,不帶一絲煙火氣的就丟給了美聯儲。昨天特朗普還說對親手送上去的鮑威爾表示失望,但是沒考慮換人。雖然鍋丟了,但是並不代表美聯儲可以選擇不加息,美國貨幣收緊的方向不會變。而且美聯儲加息也不是美股大跌的理由。恰好昨天本刊說到幾個首席關於美股見頂的事情,這一次暴跌是不是最後的轉折點,只有上帝和騙子能夠提前預知。但對於港股來說,美股沒有牛市終結,中美貿易摩擦方向沒有扭轉,國內近期的經濟數據還沒完全出來的情況下,說港股見底都太早了。

2. 偏中期的說完了,如果從微觀的角度,說說本刊看到的現象。1)部分長期優質股已經從高估到了本刊之前預估的合理價位。比如一直關注的騰訊、石葯、中國生物製藥、吉利汽車等。至於低估,從過去這些年來看,也算不上,但在這個位置的下行空間很難超過20%。2)從盤面上看,現在又回到了上一輪反彈前一两天的超賣狀態。所以這個位置短期內過於悲觀也沒必要。熊市中的暴跌的日子其實占整體比例很少,流動性有限的時候,只要不暴跌,很多個股有機會走出獨立行情,過去已經無數次驗證過了。昨天摩根士丹利有一個報告說美股暴跌將翻開新興市場熊市的最後一章,截至凌晨一點半,美股寬幅波動,納指還微漲,其實長痛不如短痛,早點利空出盡大家也不那麼煎熬。

【公司要聞】

1. 華晨中國(01114)以290億元向寶馬出售華晨寶馬25%股權

2. IDC:聯想(00992)三季度PC市場份額超越惠普重奪第一

3. 平安好醫生(01833)與中新葯業達成戰略合作

4. 中銀航空租賃(02588)截至9月底自有、代管及已訂購的飛機共計499架

5. 騰訊控股(00700)10月11日斥3870.77萬港元回購14.4萬股

6. 石葯集團(01093)10月11日斥3183萬港元回購212萬股

7. 神州租車(00699)10月11日耗資2461.68萬港元回購400萬股

8. 旭輝控股集團(00884)10月11日耗資1535萬港元回購500萬股

9. 中國燃氣(00384)10月11日斥1508萬港元回購71.8萬股

10. 理文造紙(02314)10月11日耗資1367.8萬港元回購204.5萬股

11. 利福國際(01212)10月11日耗資1320.1萬港元回購89.8萬股

12. 敏華控股(01999)10月11日耗資1238萬港元回購300萬股

13. 綠恭弘=叶 恭弘製藥(02186)10月11日斥1145.31萬港元回購200萬股

14. 新奧能源(02688)10月11日耗資1116.79萬港元回購17.25萬股

15. 康哲葯業(00867)10月11日斥996.03萬港元回購112.2萬股

16. 新世界發展(00017)10月11日斥993.58萬港元回購100萬股

17. IGG(00799)10月11日斥977.6萬港元回購116萬股

18. 海爾電器(01169)10月11日斥843.88萬港元回購48萬股

19. 協合新能源(00182)10月11日耗資697.67萬港元回購2326萬股

20. 雷蛇(01337)10月11日耗資538.86萬港元回購386萬股

21. NANYANG HOLD(00212)10月11日耗資459萬港元回購8.5萬股

22. 時代集團控股(01023)10月11日耗資454.3萬港元回購187.3萬股

23. 樂游科技控股(01089)10月11日斥400.34萬港元回購200萬股

24. 佳兆業健康(00876)10月11日斥365.69萬港元回購1383萬股

25. 龍光地產(03380)10月11日耗資367.99萬港元回購50萬股

26. 博雅互動(00434)10月11日耗資226萬港元回購115.5萬股

27. 和諧汽車(03836)10月11日耗資209.87萬港元回購70萬股

【財報速遞】

1. 合生創展集團(00754)前9月合約銷售額113億元 同比上升87.5%

2. 舜宇光學(02382)9月手機鏡頭出貨量10.08萬件 同比增61%

3. 瑞安房地產(00272)前9個月銷售額及資產處置額達185.99億元 同比增長60%

4. FAST RETAIL-DRS(06288)年度股東應占溢利增29.8%至1548.11億日元及每股派息240日元

5. 金地商置(00535)9月合約銷售總額同比增24.1%至56.26億元

6. 太平洋航運(02343)第三季度小靈便型及超靈便型干散貨船日均租金同比增24%及30%

7. 安踏體育(02020)第三季安踏品牌零售金額同比取得中雙位數的升幅

8. 龍湖集團(00960)前9月合同銷售額同比增16.3%至1490.8億元

9. 華能新能源(00958)前9月總發電量增12.7%至1801.1萬兆瓦時

10. 中煤能源(01898)9月商品煤銷量同比增10.6%至1293萬噸

11. 裕元集團(00551)9月綜合經營收益凈額增9.39%至8.39億美元

12. 新天綠色能源(00956)第三季完成發電量124.38萬兆瓦時 同比增9.05%

13. 中石化油服(01033)預期前三季度扭虧為盈 歸屬股東利潤約4.4億元

【宏觀及行業】

1. 【國務院印發完善促進消費體制機制實施方案】國務院辦公廳發布關於印發完善促進消費體制機制實施方案(2018—2020年)的通知,進一步放寬服務消費領域市場准入,制定出台海南建設國際旅遊消費中心實施方案。完善促進實物消費結構升級的政策體系,大力發展住房租賃市場。促進汽車消費優化升級。繼續實施新能源汽車車輛購置稅優惠政策,完善新能源汽車積分管理制度。進一步擴大和升級信息消費。加大網絡提速降費力度。加快推進第五代移動通信(5G)技術商用。推動消費稅立法。制定出台新個人所得稅法相關配套制度和措施,明確專項附加扣除的具體範圍、標準和操作辦法。积極開展個人稅收遞延型商業養老保險試點工作。充分利用現有資金渠道對服務消費予以支持。

2. 【央行行長易綱:現在槓桿穩住了 是個重大的變化】“多年來,我們一直在說去槓桿。現在槓桿穩住了,是個重大的變化。”易綱在10月11日接受財新記者專訪時表示,金融風險是防範和化解重大風險攻堅戰。目前宏觀槓桿率穩住了,國有企業的槓桿率持續下降,地方政府的負債可控,中國經濟在穩槓桿的同時,更實現了經濟結構的持續優化。“所有這些因素都說明,中國進入高質量發展階段。”

3. 【地方版化債方案正抓緊制定】地方債風險防範攻堅戰正在打響。從業內獲悉,當前,地方層面正在密集摸底債務情況,緊鑼密鼓制定地方版化解地方債風險的方案,並將於本月底前集中上報財政部。“此次是對隱性債務的總量、類別、結構、地區、用途等全面摸底進行統計,並將相關情況於10月底前上報財政部,還要制定化解存量債務的實施方案。”一位地方財政系統人士指出。

4. 【國家醫保局:抗癌葯入醫保將在11月底前落實】國家醫保局首次舉辦新聞發布會稱,將指導地方做好談判抗癌藥品的落地工作,要求各地抓緊在省級集中採購平台掛網並組織醫院採購,同時協調配合有關部門加強對醫生的用藥指導,保障抗癌藥品的採購和合理使用,確保這一政策在11月底前落實。10月10日,國家醫保局公布了17種談判進入醫保乙類目錄的抗癌葯,包括12個實體腫瘤葯和5個血液腫瘤葯,價格平均降幅達56.7%。

5. 【美國上周API原油庫存增加975萬桶】美國石油協會(API)公布的數據显示,美國10月5日當周API原油庫存增加975萬桶,預期增加264.7萬桶,前值增加90.7萬桶。

6. 【1-9月25家主機製造企業挖掘机械產品銷量同比增53.3%】根據中國工程机械工業協會挖掘机械分會行業統計數據,2018年1-9月納入統計的25家主機製造企業,共計銷售各類挖掘机械產品156242台,同比漲幅53.3%。國內市場銷量(統計範疇不含港澳台)142281台,同比漲幅49.3%。出口銷量13852台,同比漲幅109.7%。

7. 【國企地產業務板塊分拆重組或提速】房地產業步入調整期,國企轉讓房地產項目開始激增。據悉,前8個月,北交所共成交房地產企業國有產權轉讓項目68宗,同比增長44.68%;成交金額260.43億元,同比增長15.67%。業內人士表示,隨着“房住不炒”理念的施行,房地產市場將面臨大調整格局。國企強調聚焦主業,嚴控非主業投資亦是大勢所趨。在去槓桿減負債、國企改革加速的當下,國企地產板塊分拆重組將提速,股權轉讓和合作開發、混改等模式將帶來新機遇。

【主要股東增減持】

摩根大通於10月8日減持中國中車(01766)1296萬股,每股作價7.04港元,總值約9129萬港元,最新持股量降至4.93%。

摩根大通於10月8日減持中國中車(01766)1296萬股,每股作價7.04港元,總值約9129萬港元,最新持股量降至4.93%。

施羅德於10月5日減持廣汽集團(02238)815萬股,每股作價7.67港元,總值約6256萬港元,最新持股量降至5.82%。

李澤鉅於10月10日增持長實集團(01113)86萬股,每股作價56.24港元,總值約4837萬港元,最新持股量增至32.9%。

【大行評級】

匯證:重申安踏(02020)“買入”評級 目標價52.8元

大和:寶馬增持估值合理 重申華晨(01114)“買入”評級

大和:升新天綠色能源(00956)目標價至3.4元 續“買入”

花旗:預計龍源電力(00916)第三季純利按年增15% 重申“買入”

【交易鬧鈴】

恆益控股(01894)、高奧士國際(08042)於10月12日上市。

高門集團(08412)、瑞強集團(08427)於10月12日公布業績。

潤利海事(02682)正在招股中。

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