中航科工(02357)公布獲主要股東中國航空工業(00232)及天津保稅投資計劃將中航直升機100%的股份轉讓給公司。

美銀美林發表報告指，有關潛在收購將提升中航科工2019-2020年的稅後凈利潤及每股盈利分別20%及5%。加上內地國防設備需求在改革后加速增長，預期中航科工的核心盈利增長於2018-2020年期間恢復至13%，重申買入評級。

美銀美林指，由於是次交易細節仍未披露，因此未有將交易因素納入現時的估值模型中。基於在2016-2017年國防改革期間造就低基數，該行降中航科工2018年及2019年每股盈利預測分別16%及22%，目標價自6.6港元下調至6港元。