交銀國際將龍源電力(00916)目標價由7.18港下調9.6%至6.49港元，評級重申“買入”。

交銀表示，龍源電力2018年10月和11月公司風力發電量增速都低於市場普遍預期，尤其是11月出現明顯下降。交銀稱，12月上旬內地大部分地區明顯降溫，並伴有大風，預計12月公司風力發電量超出該行和市場普遍預期的可能性較大。綜合考慮有關因素，因此該行調低公司2018年風機利用小時數84小時至 2148，2019年調低67小時至2230。

交銀還稱，由於龍源電力風電業務10月和11月數據均低於該行預期，因此調低其2018及2019年每股基本盈利8.1%及6%，至0.569元人民幣及0.674元人民幣，並調低目標價至6.49港元，相當於2018及2019年預測市盈率10倍及8.5倍，及2018年市賬率1.02倍，重申“買入”評級。預測龍源電力2018及2019年純利分別為48.17億元人民幣及56.57億元人民幣。