麥格理:升海爾電器(01169)目標價至27.6元 評級“跑贏大市”

麥格理髮表研究報告,上調海爾電器(01169)目標價,由24.2元升至27.6元,重申“跑贏大市”評級。該行預計海爾透過高端品牌卡薩帝(Casarte)銷量上升、及其統帥、海爾品牌產品均價上升,可持續受惠於消費升級趨勢,並預計增長不局限於製造業務,並在渠道分銷業務。

另該行稱,海爾透過產品種類擴充及效率改善,其物流業務也在增長。麥格理上調今、明兩財年收入預測分別4%及6.8%,反映今年第三季收入增長超預期,及公司明年展望相對健康。麥格理預計明年公司收入同比增長15%,在卡薩帝品牌市佔率擴大,及整體消費升級趨勢。該行並輕微上調今、明兩財年盈測分別約0.3%及1.7%,該行對公司今、明兩財年盈利估算較市場高出分別2%及4%。

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