大和:降信義光能(00968)目標價至2.42元評級“跑輸大市”

研究
2018年6月22日 10:36:24

大和將信義光能(00968)目標價由3元下調19.3%至2.42元,評級重申“跑輸大市”。

大和表示,信義光能於6月21日的電話會議上提供有關分拆信義能源的更多細節。該行認為,從長遠看分拆可能是正面,但短期內不太可能提振信義光能的市場情緒。

該行將2018至2020年對信義光能的每股盈利分別下調15%至20%,以反映較低的太陽能玻璃平均售價以及較少的新太陽能發電場產能假設,因此下調目標價並重申“跑輸大市”評級,因為該行預計即使過去一個月有約30%的下跌,信義光能的股價仍將在第3季進一步下跌。預測信義光能2018至2019年純利分別為23.24億元及24.85億元。

截至6月22日10:36,信義光能跌1.93%,報2.54港元。

blob.png行情來源:老虎證券

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